Cirrus Insight: integració de Salesforce i Gmail

visió cirrus

Col·lega Chris Theisen apuntat Cirrus Insight a Facebook com a imprescindible si la vostra empresa utilitza Google Apps per correu electrònic i Salesforce com el vostre CRM. Després de veure el vídeo i les captures de pantalla, puc veure per què.

Les funcions de la integració entre Gmail i Salesforce inclouen:

  • Consulteu la informació contextual de Salesforce a la safata d'entrada - mentre obriu un correu electrònic, veureu un resum instantani dels registres del remitent a Salesforce, inclòs un resum d'oportunitats i casos oberts i tancats.
  • Deseu correus electrònics i fitxers adjunts a Salesforce - relaciona automàticament els correus electrònics amb els registres de contactes i comptes mitjançant (el botó Afegeix ràpidament). O utilitzeu (el botó Afegeix a Salesforce) per especificar exactament com voleu que es relacioni el correu electrònic a Salesforce, fins i tot relacionant correus electrònics amb camps i objectes personalitzats. Fins i tot podeu desar fitxers adjunts juntament amb els vostres correus electrònics, inclosos Google Drive Docs. Cirrus Insight fins i tot farà un seguiment i mostrarà automàticament quins correus electrònics heu registrat a Salesforce.
  • Sincronitzeu els vostres calendaris de Google i Salesforce - Tots els vostres esdeveniments se sincronitzen entre Salesforce i Google, relacionant els esdeveniments amb els registres dels assistents a Salesforce. No només teniu un registre de les vostres reunions, sinó que també estan relacionades amb la gent que hi heu convidat.
  • Afegiu contactes i contactes a Salesforce - Cirrus Insight, amb RingLead, aporta a Gmail la captura automàtica de contactes amb signatura de correu electrònic. A mesura que creeu un contacte o contacte nou a Cirrus Insight, l'aplicació escanejarà automàticament la signatura del correu electrònic i extreurà informació de contacte per omplir el formulari de contacte o de contacte.
  • Sincronitzeu els vostres contactes de Salesforce amb Google Apps - sincronitzeu els contactes de Salesforce amb Google Contacts i els vostres dispositius mòbils. Els usuaris poden especificar grups de contactes a Salesforce per sincronitzar-los amb Google. Els contactes sincronitzats des de Salesforce s’organitzaran segons els grups que hàgiu definit i facilitaran la selecció dels contactes que voleu sincronitzar amb el vostre dispositiu mòbil.
  • Creeu i editeu registres de Salesforce - creeu nous registres a Salesforce quan entrin a la safata d'entrada. Salesforce sempre està al dia, de manera que no us heu de preocupar de tornar enrere i actualitzar els registres més endavant. També podeu gestionar Salesforce directament des de Gmail amb l'edició en línia de registres existents ..
  • Creeu casos per a Salesforce des de Gmail - crear, editar, gestionar, escalar i fins i tot tancar casos des de Gmail.
  • Afegiu Contactes de Google a Salesforce - identifiqueu si els vostres contactes de Google es troben a Salesforce i creeu nous registres de contactes i contactes des de la pàgina de contactes de Google.
  • Integració de tasques de Salesforce - creeu, editeu, assigneu, gestioneu i completeu tasques sense sortir de la safata d'entrada.
  • Integració de plantilles de Salesforce amb Gmail - accediu a les vostres plantilles de Salesforce, combineu camps, editeu-los i envieu-los directament des de Gmail.
  • Botons personalitzats dins de Gmail - accediu i activeu els botons personalitzats de Salesforce sense sortir de la safata d'entrada. Genereu propostes i documents i activeu regles de flux de treball des de Gmail.
  • Trucades de conferència gratuïtes des de Gmail - Cirrus Insight, amb UberConference, ofereix trucades de conferència visuals i gratuïtes des de Gmail. Inicieu una conferència i Cirrus Insight afegirà tota la informació per registrar la trucada. Tot el que heu de fer és prémer guardar.

One comment

  1. 1

    Gràcies per l'assentiment Doug. Fa temps que fem servir Cirrus a FlexPAC i ens ha ajudat enormement a adoptar Salesforce. No tenim una plantilla amb coneixements tècnics, de manera que qualsevol manera de fer que la seva experiència de Salesforce sigui més neta i fàcil d’incorporar al seu flux de treball normal és un avantatge per a nosaltres. Com que no participem a l’edició Enterprise de Salesforce, Cirrus (juntament amb Right On Interactive) també ens ha permès fer coses internes força interessants que d’una altra manera no podríem haver aconseguit.

Què et sembla?

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu no desitjat. Esbrineu com es processa el vostre comentari.